Du tar fram EDI-förfrågan från kund och lägger in uppgifterna på kundsidan.

Om kunden inte skulle vara upplagd hos Tieto/Evry, får du be dem lägga upp kunden som mottagare av EDI/PEPPOL. Är det ett mindre företag, så är det alltid bäst att höra med Tieto/Evry så att företaget finns upplagt. Större företag brukar vara upplagda.

I denna förfrågan brukar det stå om kunden vill ha Peppol eller EDI. EDI ska ha ett GLN nr i beställningen.

Först ändrar du leveranssätt. Sedan lägger du till det GLN nr som står i beställningen.

Är det en Peppol-faktura, ändrar du leveranssätt till Peppol och lägger till en Svefakturareferens. Först måste du se om det finns en referens till anläggningen. Detta finns under fakturatexter, på anläggningssidan.

Om det inte står något, skriver du i organisationsnumret som referens.

Man måste lägga en bevakning på denna för att se så att den verkligen blir fakturerad. Annars får kunden ej en faktura och du behöver felsöka.